Онлайн журнал о финансах - "Card-Credits.com"
Напишите нам!
starforex@yandex.ru
Время - Деньги
Цените свое время
Калькулятор
» » » Мировой рынок нефти - Структура нефтяной торговли, участники, факторы влияния на торговлю нефтью
Мировой рынок нефти - Структура нефтяной торговли, участники, факторы влияния на торговлю нефтью

Мировой рынок нефти - Структура нефтяной торговли, участники, факторы влияния на торговлю нефтью


Нефть — один из самых важных товаров мировой торговли. Являясь используемым энергоносителем, она обеспечивает экономические связи в мире.

Страны мира условно можно поделить на следующие группы.

  • Страны, только экспортирующие нефть: Саудовская Аравия, Россия, ОАЭ, Канада, Ирак, Кувейт, Ливия, Норвегия, Мексика, Ангола, Ливия, Иран, Венесуэла и другие.

  • Страны, добывающие нефть самостоятельно, но прибегающие к импорту для восполнения дефицита на внутреннем рынке: США, Китай, Великобритания.

  • Страны, которые не добывают нефть самостоятельно или могут погасить дефицит нефти исключительно за счёт импорта: Индия, Япония, Евросоюз, Южная Корея.

В совокупности три страны — США, Россия и Саудовская Аравия — добывают более 40% мировой потребности в нефти. При этом основные мировые рынки потребления нефти — США, Китай, Япония и Индия.

Для учёта объёма производства и потребления нефти используется количество баррелей в день. Баррель — ёмкость одной стандартной бочки для нефти или нефтепродуктов на 159 литров. При переводе из баррелей в тонны надо учитывать плотность нефти — у каждого сорта она разная.

Общее потребление нефти в мире составляет около 100 млн баррелей в день (в начале 2000-х — 80 млн). Спрос растёт в среднем на 2% в год. Локомотивы этого роста — страны, где уровень жизни повышается. В начале тысячелетия это был Китай, но в ближайшем будущем центром роста потребления может стать Индия.

Потребление нефти на мировых рынках по долям:

  • 36% — Азия (Китай, Индия);
  • 20% — США (в совокупности с Канадой — 25%);
  • 15% — Европа и Турция;
  • 9% — Ближний Восток;
  • 6,5% — Центральная и Южная Америка;
  • 4% — страны Африки;
  • 4% — страны СНГ.

Потребление нефти по отраслям экономики:

  • 70% — транспорт (авто, суда, тепловозы и авиация), из них 10% приходится на авиацию;
  • 25% — промышленность, из них 15% — нефтехимия;
  • 5% — домашние хозяйства и бизнес.

Мировая торговля нефтью, в том числе и на фондовом рынке, — это вечное противостояние между производителями и потребителями. Потребители ресурса — развитые страны, а производители — страны с формирующийся экономикой (развивающиеся). Для стран-производителей нефти она — важный источник экспортной выручки и поступлений в бюджет. Им важно иметь высокие цены на ресурс. В отличие от них, развитые страны, особенно Европа и Китай, заинтересованы в низкой цене нефти. Кроме того, нефтепродукты являются для стран Евросоюза важным источником пополнения бюджета: продаваемый в розницу бензин облагается большими акцизами. Если цена нефти низкая, то и оптовая стоимость понижается, а акцизов на бензин и дизельное топливо в бюджет поступает больше. Большая сумма акцизов в цене бензина характерна и для России. В отличие от Европы и США, его налогообложение не такое большое, поэтому любое значительное падение нефти на российском рынке может привести и к падению стоимости бензина.

Факторы, влияющие на цену нефти

Цена нефти, которая складывается на рынке, — это компромисс между производителями и потребителями. При высокой цене потребители начинают искать альтернативные источники энергии, снижая при этом спрос; при низкой цене они закрывают нерентабельные производства, сокращая добычу нефти. Такие качели создают волатильность на рынке.

Сильный удар по международному рынку нефти нанесла коронавирусная пандемия в 2020 году. Производителям и потребителям пришлось садиться за стол переговоров и вырабатывать совместные действия по стабилизации рынка. Эта ситуация связана с тем, что после пандемии на фоне восстановления экономики на рынке вернётся и спрос на нефть. Если цены будут очень низкими, это может привести к обвалу добычи нефти и большому временному лагу по восстановлению её производства, что может сделать цены необоснованно высокими.

Кроме того, на общий рынок нефти действуют и геополитические факторы. Основной район добычи — зона Персидского залива, постоянный источник всевозможных вооружённых конфликтов, начиная от Ирако-Иранской войны в 1980-х и заканчивая нападением хуситов осенью 2019 г. на нефтепромыслы Саудовской Аравии. Многие экспортёры нефти ушли с рынка и в результате неверной экономической политики (Венесуэла), санкций со стороны США и Европы (Венесуэла, Иран), гражданской войны (Ливия).

Страны-экспортеры ОПЕК

Для регулирования цен на нефть страны-экспортёры объединились в организацию ОПЕК. Она устанавливает квоты для стран, входящих в организацию и, по сути, является картелем, что подвергается критике со стороны США — страны, имеющей развитое антимонопольное законодательство и являющейся главным потребителем нефти в мире.

Осенью 2016 г. Россия и другие страны-экспортёры, не члены организации ОПЕК, подписали Соглашение о сотрудничестве, которое позволило стабилизировать цены на нефть в долгосрочной перспективе после их падения в 2014–2016 гг. В июле 2019 г. между странами-экспортёрами было подписано более масштабное соглашение, получившие название Хартии. Главные страны организации Соглашения ОПЕК+ — Россия и Саудовская Аравия. В совокупности обе страны дают почти 20% производства нефти в мире. В России Соглашение ОПЕК+ подвергалось критике со стороны главы «Роснефти» Игоря Сечина в вопросе американского рынка нефти. Выступая на собрании акционеров ПАО «Роснефть», он заявил: «Американцы будут наращивать добычу. Есть ли смысл сокращать нам, если американцы тут же восполнят и займут долю рынка?».

В настоящее время в Соглашение ОПЕК+ входят 24 страны. В апреле 2020 г. Соглашение было подписано на два года — до мая 2022 г.

Логистика перевозки нефти

Важно не только добыть нефть, но и доставить её потребителю. Для этого используются специальные суда — танкеры, которые могут обладать большой вместимостью (супертанкеры), и трубопроводы, обеспечивающие наземную транспортировку нефти. Более дорогостоящая транспортировка — перевозка в железнодорожных цистернах. До 60% всей добываемой в мире нефти перевозится танкерами. Морская перевозка малозатратна и позволяет перенаправлять ресурс из зон избытка в зоны дефицита, регулируя спрос и предложение на рынке нефти в мировом масштабе.

Россия занимает уникальное положение на рынке нефти. Основные зоны потребления — Европа и Китай — находятся в транспортной доступности от российских месторождений. Развитая сеть трубопроводов, наличие морских портов и железнодорожного транспорта в хорошем состоянии позволяет России диверсифицировать рынки для поставки сланцевой и других видов нефти.

12-04-2021, 17:17 / Статьи о трейдинге и инвестициях

Добавить комментарий


Новое на сайте

Кредит до зарплаты

30 апр 2021 ,admin
В жизни бывают непредвиденные...

Шесть причин, по которым

17 апр 2021 ,admin
Неудивительно, что сегодня большинство...

За счёт чего трейдеры имеют

12 апр 2021 ,admin
Чтобы на не очень крупных суммах (где-то до...

Кредит и депозит

12 апр 2021 ,admin
Зачем это знать ребёнку в шесть или десять...

Как купить облигации

12 апр 2021 ,admin
Опытные инвесторы при составлении портфеля...
Последние комментарии
{user_name}- Дмитрий
Дмитрий
Как показывает жизнь, любой финансовый план начинает меняться сразу после того, как он составлен. В наших непростых реалиях нужно учиться финансовой...
{user_name}- Анна
Анна
Я как мама и психолог полностью согласна с автором статьи. Ребенок должен знать как обращаться с деньгами и иметь определенную финансовую...
{user_name}- Дмитрий
Дмитрий
Начинающим инвесторам лучше не покупать акции самостоятельно, а отдать в доверительное управление. Сейчас многие банки предоставляют подобные услуги....
{user_name}- Наталья
Наталья
Я начала вести что-то похожее на такой финансовый план полгода назад. И сразу стало легче отвечать на вопрос: куда деньги утекают? Оказывается так...
{user_name}- Евгения
Евгения
Всегда считала что золотая медаль не самое главное, главное научиться жить в этом мире. И конечно научить этому своих детей. Всегда беру малыша с...
Популярное

Кредит до зарплаты

30 апр 2021 ,admin
В жизни бывают непредвиденные...

Шесть причин, по которым

17 апр 2021 ,admin
Неудивительно, что сегодня большинство...

За счёт чего трейдеры имеют

12 апр 2021 ,admin
Чтобы на не очень крупных суммах (где-то до...

Кредит и депозит

12 апр 2021 ,admin
Зачем это знать ребёнку в шесть или десять...

Как купить облигации

12 апр 2021 ,admin
Опытные инвесторы при составлении портфеля...
up